做事循规蹈矩的中学教师阿俊，在整理突然去世的父亲的遗物时，发现了一个保险箱。里面不是钱，而是华丽的裙子和假发。通过父亲生前的老友，阿俊震惊地得知，他那曾是码头工人的硬汉父亲，每周三晚上都会去一个地下酒吧，男扮女装登台表演，艺名叫“爸爸”。而且，父亲在那里还有一个秘密的情人——一个高大的俄罗斯裔跨性别女性。阿俊无法接受这个事实，开始了一场自我挣扎。为了赎回被银行收走的父亲旧居，他必须找到那个“爸爸”签署一份文件。在寻找过程中，阿俊穿上了父亲的裙子，在空无一人的酒吧里，第一次理解了父亲压抑了一辈子的温柔和自由。
镜头克制而隐忍，情感却汹涌澎湃。吴镇宇（主演）将那种从愤怒、羞耻到最终理解和继承的痛苦过程演绎得层次分明。这不仅仅是一部关于跨性别或同性题材的电影，更是一部关于儿子如何杀死心中那个刻板的“父亲”形象，重新认识一个陌生灵魂的伟大作品。
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